1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление: найден убитым Нефедьев, влиятельный предводитель дворянства. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину необъяснимого зла. Обычные методы не работают, а ставки растут. Ему предстоит рискнуть всем — карьерой, принципами, чувствами. И если он ошибётся, цена будет слишком высока.